2026年10月24日 · 供应链与制造新闻日报
基于 2026年10月24日 整理的今日供应链与制造热点，含摘要、链接与简评。
一、芯片与先进封装
1. 英伟达锁定基板、封装与测试产能，测试预付款 11 亿美元（芯片）
摘要：
英伟达 10 月 21 日在柏林 GTC 发布与供应商的扩产安排，黄仁勋在新闻稿中说，需求很大，约束在产能。与揖斐电、三星电机和欣兴电子的基板协议，合计要在未来三年把相关基板产能提到现在的 2.5 倍。安靠计划到 2028 年底把中介层晶圆的先进封装产能提高 300% 以上。京元电子将在美国新建测试厂和设备，英伟达提供 11 亿美元产能预留预付款，高量产目标是 2027 年 4 月；公司预计全部芯片测试产能从 2026 年到 2027 年翻倍。日月光投控旗下矽品精密计划把共封装光学用的光引擎产能在 2027 年年中提高到现在的 15 倍，并打算到 2028 年底再翻一倍。
链接：
简评：
2.5 倍、15 倍和 11 亿美元都来自 10 月 21 日的公司新闻稿，写的是协议目标和预付款，不是已经点亮的产量。
2. 三星、SK 海力士升级在华 NAND，西安瞄准 286 层（芯片）
摘要：
路透社 10 月 21 日报道，四名知情人士称，三星电子和 SK 海力士正在升级中国工厂，以生产层数超过 200 层的 NAND，应对人工智能需求和长江存储的竞争。三星向路透社确认升级正在进行，并与华盛顿密切磋商；SK 海力士称正在大连安装设备，同样与美国政府磋商。两家都没有披露路透社首次报道的产量计划。一名知情人士称，三星西安厂内部项目「Monami」要把约 200 层的产线改成 286 层 V9，目标是今年 12 月每月 5000 片、2027 年 12 月每月 4 万片。三星表示升级符合美国出口规定，目的是满足包括美国客户在内的需求，公司没有扩大产能，也没有新建厂房。
链接：
- Reuters via Investing.com — Samsung, SK Hynix upgrading China plants to make more advanced chips
- CNBC — Samsung, SK Hynix upgrading China plants to make more advanced chips
简评：
每月 5000 片和 4 万片来自一名知情人士；路透社写道，美国当局到底批了多少升级所需的出口许可，仍无法确定。
3. 台积电向供应商询问无稀土电机，讨论仍在早期（设备）
摘要：
路透社 10 月 22 日报道，三名知情人士称，台积电正在寻找工厂设备里稀土部件的替代方案，以免北京的出口管制影响先进芯片工厂。三名经公司介绍过计划的业内高管说，台积电已向供应商询问，能否在工厂自动化设备上使用不含稀土的电机；其中一人称，推动力是对中国供应中断的担心。稀土磁体常用在带动设备运动部件的电机上。路透社称讨论仍处早期，其中两人说还没有大范围换上无稀土设备。台积电未予置评。
链接：
- Reuters via Yahoo Finance — TSMC seeks factory-equipment alternatives to thwart China's rare earths grip
- Taipei Times — TSMC seeks factory-equipment alternatives
简评：
能核对的是供应商问询和无稀土电机这个方向；报道没有给出替代比例、合同或已经改掉的机台数量。
二、稀土与关键材料
4. 工研院筹划稀土示范厂，目标 2030 年底年产 500 吨（稀土）
摘要：
中央社 10 月 24 日报道，工业技术研究院院长张培仁说，工研院计划建设一座稀土示范厂，到 2030 年底有望满足台湾约一半需求。项目仍在图纸阶段，年产量目标 500 公吨；建设目标是 2028 年底完工，之后再调试工艺、达到计划产量。厂址打算放在工业园区，便于日后转给民营企业。经费需要由国科会编列，包括可能的政府价格保障在内的商业安排仍在讨论。张培仁说，现有实验线年产量大约 5000 公斤，新厂目标大约是它的一百倍。
链接：
简评：
500 吨和「一半需求」是院长访谈里的目标，厂还在筹划，经费和价格保障都还没有定下来。
5. 马来西亚放行首笔未加工稀土出口，申请方和数量未公布（稀土）
摘要：
《海峡时报》10 月 22 日引述彭博社称，马来西亚自然资源与环境永续部回应查询时说，矿物与地球科学局已批准一笔用于研发的未加工稀土出口，这是新框架下的第一笔。部方没有透露申请者，也没有给出发货细节。该框架本月早些时候发布，有条件允许未加工材料用于研发或加工，放松了 2024 年起的暂停出口。部方表示，指引对包括外国公司在内的合格申请者开放，优先看投资质量、技术转让和长期价值，而不是批准数量。自然资源部 10 月 1 日的指引把单笔研发出口的上限写为 100 公吨，但这不是这笔已批准货物的公布重量。
链接：
- The Straits Times — Malaysia allows first export of raw rare earths under new rules
- Mining Weekly — Malaysia allows first export of raw rare earths under new rules
简评：
当天能核对的是「批准了一笔研发用途出口」；申请者、品种和吨数都没有公布，100 公吨只是指引里的研发申请上限。
6. 通用汽车取消美国稀土磁体长约，双方进入仲裁（磁体）
摘要：
路透社 10 月 22 日报道，监管文件和一名知情人士显示，通用汽车取消了与美国稀土永磁工厂的长期供货协议，双方正在仲裁。德国真空熔炼（VAC）2023 年与通用汽车签约，由其南卡罗来纳新厂供应电动车永磁体。Energy Fuels 6 月同意以 19 亿美元收购 VAC，并在上周提交的美国证交会文件中说，该厂一名客户于 7 月 1 日终止供货协议，VAC 数日后提起仲裁；文件没有点名客户。通用汽车本周在证交会文件中称，一家电动车驱动电机部件供应商在协议被终止后寻求损害赔偿。知情人士确认，被取消合同的是 VAC 美国子公司 e-VAC Magnetics。两家公司都以仲裁保密为由拒绝对此置评。
链接：
简评：
终止日是 7 月 1 日，路透社本周才报道；年产能不到 2000 吨、约 90% 计划卖给通用汽车，是 VAC 首席执行官去年 9 月对路透社说的，不是这份仲裁文件里的新数字。
7. 泰国投资促进委员会：先进材料项目累计申报约 6.9 亿美元（材料）
摘要：
泰国投资促进委员会 10 月 24 日经 Access Newswire 发布，自 2023 年以来、截至 2026 年上半年，电容器、磁体和电池材料等制造商已向该委员会申报 35 个先进材料项目，金额约 6.9 亿美元（235 亿泰铢）。项目涵盖多层陶瓷电容器、导热石墨膜、高性能陶瓷、电池与燃料电池材料、钕磁体、印刷电路板用玻璃和石英布，以及精密制造用纳米材料。秘书长 Narit Therdsteerasukdi 说，在泰国生产先进材料是为了降低进口依赖，并让本地企业进入更高价值的供应链。换算采用泰国央行约 33.76 泰铢兑 1 美元的平均卖出价。稿中还称，一台高端服务器最多可用到 3 万颗多层陶瓷电容器，村田电子占全球该产品市场 35% 以上。
链接：
简评：
6.9 亿美元和 35 个项目是截至上半年已申报的投资促进申请，不是 10 月 24 日当天投产的工厂。
三、制造中断、关税与物流
8. 波音 777 货机停产近两个月，争议零件只有一家供应商（航空制造）
摘要：
路透社 10 月 23 日报道，波音与佛罗里达供应商 Vaero 的争议，已使 777 货机停产近两个月，并扰乱 767 的生产，其中包括货机和美军 KC-46 空中加油机。波音 8 月起诉称，Vaero 停止交付机翼后缘肋组件，埃弗雷特机翼厂的相关工作停滞；诉状称该零件不可或缺，Vaero 是唯一供应商，中断每天最多造成 650 万美元损失。双方 9 月下旬达成和解，但三名波音员工称 777 货机仍未复产；其中一人说，767 产线此后收到了部分零件。两名知情人士称，波音正把这种肋组件收回自己生产。波音拒绝置评，Vaero 未回应置评请求。
链接：
- Reuters via Investing.com — Boeing supplier dispute has halted 777 freighter production for two months
- Reuters via U.S. News — Boeing supplier dispute has halted 777 freighter production for two months
简评：
每天 650 万美元写在 8 月诉状里，不是公司当天公布的损失；今年已交付 21 架 777 货机是波音公布的交付数据，复产日期没有给出。
9. 白宫调整对加拿大 50% 附加税清单，10 月 30 日生效（关税）
摘要：
白宫 10 月 23 日发布情况说明，特朗普依据《1930 年关税法》第 338 条签署公告，继续调整 7 月 20 日宣布、9 月 8 日修改过的对部分加拿大产品加征的关税。胶合板、部分纸制品、部分机械和制冷设备，以及部分包装箱和木箱，将移出这张 50% 附加税清单；取而代之的包括部分阀门、地毯、废料和其他产品。这些关税不论货物是否按美墨加协定原产，都照样适用，并且叠加在《1962 年贸易扩展法》第 232 条关税之上。增减清单于 2026 年 10 月 30 日生效。
链接：
- The White House — Fact sheet on further modifying Canadian products subject to Section 338 tariffs
- Supply Chain Dive — Trump tweaks Canada tariffs, removing certain goods while adding others
简评：
能核对的是清单调整和 10 月 30 日生效；税率仍是此前公告里的 50%，这篇情况说明没有给出被移入或移出商品的贸易额。
10. 美国贸易代表提议把中国关联船舶港口费暂停延至 2027 年 1 月 9 日（物流）
摘要：
gCaptain 10 月 23 日报道，美国贸易代表办公室提议把针对中国关联船舶的港口费暂停再延长两个月，至 2027 年 1 月 9 日。现行暂停到 11 月 9 日为止。按拟议文本，措施将从 2026 年 11 月 10 日东部时间零时暂停到 2027 年 1 月 9 日晚 11 时 59 分，期间不产生原第 301 措施附件一、二、三下的港口费，也不产生岸桥和货物装卸设备的相关关税。评论截止 10 月 30 日东部时间下午 5 时，档案号 USTR-2026-0694。gCaptain 称这项延长尚未最终确定，通知也没有说明中方是否延长对美国关联船舶的对等费用。
链接：
- gCaptain — USTR proposes extending China ship port fee suspension through January 2027
- Federal Register — Request for comments on further suspension of the Section 301 maritime action
简评：
这是征求意见的提案，1 月 9 日还不是已经生效的截止日期；联邦公报排期在 10 月 26 日刊登。
11. 《中国日报》：上海重申 2028 年建成 500 座先进智能工厂（制造）
摘要：
《中国日报》10 月 24 日报道，上海市政府在 10 月 12 日中国国际工业博览会开幕式上推出加快新一代智能制造的行动计划。目标是到 2028 年建成 500 座先进智能工厂，把机器人密度提高到每万名员工 600 台。计划还提出运行 2000 个以上人工智能制造场景，并在工厂部署最多 8000 台人形机器人；人工智能赋能的新型智能制造装备产业规模超过 2000 亿元人民币（报道折合约 299.8 亿美元），智能制造系统集成产业扩大到 1000 亿元。工信部总工程师王伟明说，工信部将围绕新一代智能制造，推动制造业向智能、绿色、融合发展。
链接：
简评：
500 座工厂和 8000 台人形机器人是 10 月 12 日已发布行动计划里的 2028 年目标，这篇是 10 月 24 日的回顾，不是新下达的开工令。
今日小结
- 英伟达 10 月 21 日公布基板、先进封装和测试扩产协议：相关基板产能三年提到 2.5 倍，安靠封装到 2028 年底提高 300% 以上，给京元电子的测试产能预付款为 11 亿美元。路透社称三星、SK 海力士正在升级中国 NAND 工厂，西安厂一名知情人士把 286 层的月产目标说成今年 12 月 5000 片、2027 年 12 月 4 万片。台积电已向供应商询问无稀土电机，讨论仍在早期。
- 工研院院长 10 月 24 日说，稀土示范厂仍在图纸上，年产目标 500 吨，建设目标 2028 年底，到 2030 年底或满足台湾约一半需求。马来西亚批准了新框架下第一笔研发用未加工稀土出口，申请者和数量没有公布。通用汽车 7 月 1 日终止的美国稀土磁体长约本周被路透社报道，双方正在仲裁。泰国投资促进委员会称，截至上半年已申报 35 个先进材料项目、约 6.9 亿美元。
- 波音 777 货机因与独家供应商 Vaero 的争议停产近两个月，8 月诉状写每天最多损失 650 万美元，767 和 KC-46 也受影响。白宫 10 月 23 日调整对加拿大产品的 50% 第 338 条附加税清单，10 月 30 日生效。美国贸易代表提议把中国关联船舶港口费的暂停从 11 月 10 日延至 2027 年 1 月 9 日，评论截止 10 月 30 日。
- 《中国日报》10 月 24 日重申上海 2028 年目标： 500 座先进智能工厂、机器人密度每万名员工 600 台、最多 8000 台人形机器人。该行动计划是 10 月 12 日在工博会上推出的。
总体定性：
今天在供应链/制造周期里是「先进封装在锁未来产能、稀土方案仍停在图纸和许可上、一个零件却能停掉货机的一天」——英伟达公布基板、封装和测试扩产，工研院的稀土示范厂还在筹划，波音 777 货机产线则因独家肋组件供应商停了近两个月。
本日报由实时搜索整理，仅供参考。
日期：2026年10月24日（周六）