Swil-NewsMON · JUN 29 · 2026 · ISSUE № 2026.06.29
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2026年6月29日 · 供应链与制造新闻日报

基于2026年6月29日整理的今日供应链与制造热点，含摘要、链接与简评。

一、芯片与关键物料

1. 日本两家 WF6 厂商 7 月 1 日永久停产倒计时，全球约 25% 产能两日后将消失

摘要：

据 BigGo Finance 等 6 月报道，关东电化（Kanto Denka Kogyo）与中央硝子（Central Glass）已向三星、SK 海力士与台积电发出最后通知：2026 年 7 月 1 日起永久停止六氟化钨（WF6）生产。两家合计年产能约 2,200 吨，占全球 8,000–9,000 吨/年 市场约 25%；根因是中国收紧高纯钨粉出口后，占 WF6 成本 60–70% 的原料对日本供应商断供。行业估算 2026 年下半年 全球 WF6 缺口约 2,000 吨；自 4 月以来价格同比涨超 200%，韩国 SK Specialty 等替代厂商已通知客户 下半年 价格上调 70–90%。三星、SK 海力士与台积电正被迫压缩通常 18–24 个月 的材料认证周期，部分厂商亦加速钼基替代路线，但短期难以完全替代 WF6 在 7nm 以下逻辑、HBM 与 3D NAND 中的角色。

链接：

简评：

7 月 1 日是半导体特种气体供应链的硬截止日期——在 AI 需求推升刻蚀步数的当下，占成本不足 5% 的 niche 气体足以卡住数百亿美元 fab 产能。

2. 韩国公布三大巨型项目：三星与 SK 海力士斥资 800 万亿韩元建西南芯片集群

摘要：

据《韩国时报》6 月 29 日报道，韩国政府与三星电子、SK 海力士等大型企业当日正式公布三大旗舰巨型项目，聚焦半导体、物理 AI 与 AI 数据中心。半导体方面，三星与 SK 海力士将各建 2 座存储芯片 fab，在西南部 Honam 地区（光州及全罗道）合计投资 800 万亿韩元（约 519 亿美元），打造韩国第二座半导体制造枢纽，与首都圈龙仁等现有集群形成互补。政府还将协助加速首都圈集群建设，目标 五年内将存储器产能翻倍；中部忠清道定位为先进封装枢纽，东南部则聚焦材料、零部件与设备。三星电子会长李在镕称光州是下一投资基地的首选候选地，并强调现有枢纽投资已加速，需提前布局新产线。该计划是总统李在明推动区域均衡发展、巩固韩国 AI 基础设施地位的最大规模产业政策动作之一。

链接：

简评：

韩国以「首都圈抢产能 + 西南建新基地 + 区域分工」回应 AI 存储器超级周期——但电力与水资源的落地细节，将决定这是产能蓝图还是政治宣示。

二、产能与迁移

3. Honam 芯片集群面临 6.3 GW 电力与 65 万吨 用水缺口，基础设施成执行瓶颈

摘要：

据韩联社 6 月 29 日聚焦报道，尽管 800 万亿韩元 西南半导体集群计划雄心勃勃，政府当日并未公布保障电力与工业用水的详细方案。官员估算四座 fab 单独就需要 6.3 吉瓦 电力与约 65 万吨 用水；政府称拟利用多用途水库及发电用水等替代水源，但总统李在明与气候部长金宣桓此前所称「每日可新增 100 万吨 以上供水」的具体实施路径仍未披露。全罗南道电力自给率虽达 215%，但 47% 来自间歇性风光，2025 年被迫限电 82 次（2023 年仅 2 次），而 fab 需要 24/7 稳定基荷电源；汉比特核电站老化退役亦加剧担忧。规划覆盖流域长期被政府列为潜在缺水区。分析人士指，在 AI 需求推升存储器投资的背景下，电力与水不是可谈判的「配套」，而是产能能否按期落地的硬约束。

链接：

简评：

产能迁移的胜负手往往不是 fab 图纸，而是基荷电与工业水——Honam 的间歇性电源结构，与半导体 24/7 需求存在结构性错配。

4. SK 集团牵头 550 万亿韩元 AI 数据中心：2029 年建成 8.4 GW，2035 年扩至 18.4 GW

摘要：

据首尔经济日报 6 月 29 日报道，作为当日三大巨型项目的数据中心支柱，韩国政府将与 SK 集团、GS 集团、Naver 合作，至 2029 年建成合计 8.4 吉瓦 的超大型 AI 数据中心（AIDC），三家企业承诺投资约 550 万亿韩元（含引资）。SK 集团规划 5 GW（含蔚山 1 GW），GS 集团在东海建设 2.4 GW，Naver 以世宗等地为中心建设 1 GW；SK 亦在评估中部、大邱庆北、Honam 与江原等更多选址，并计划将首期 5 GW 在 2035 年前扩至 15 GW。含二期扩容，韩国 AI 数据中心总装机目标 18.4 GW，累计投资超 1,000 万亿韩元。《韩国时报》同日称 SK 集团含存储器 fab 与数据中心在内，集团总投资将达 1,100 万亿韩元。科学部长裵敬勋表示，数据中心扩张将为本土 HBM 与 AI 加速器创造持续需求，亦将韩国定位为亚太 AI 基础设施枢纽。

链接：

简评：

存储器产能与 AI 算力基建同日官宣，韩国正把「造芯」与「吃芯」绑成闭环——但 1 GW 级数据中心约需 70 万亿韩元 投资，电网接入才是选址第一要素。

5. 印度 Pace Digitek 子公司与中国荣捷签 3 GWh LFP 电芯供货协议

摘要：

据 Wow News 6 月 29 日报道，印度 Pace Digitek 旗下 Lineage Power 与广州荣捷能源科技（RJE Tech）签署主供货协议（MSA），锁定 3 GWh 磷酸铁锂（LFP）电芯及相关配件供应，用于扩大印度电网级与商业储能系统（BESS）制造能力。公司已向印度国家证券交易所（NSE）与孟买证券交易所（BSE）披露该交易，称其「制造联动供应」战略的关键一步，契合印度对可靠电网储能的日益严格的要求。Pace Digitek 正执行与 NLC India Renewables、NTPC 等大单，目标 2026 年 7 月运营产能达 5 GWh、10 月达 10 GWh。协议凸显印度储能制造仍高度依赖中国电芯供应链，在本土产能爬坡阶段以长约锁定关键物料。

链接：

简评：

印度 BESS「制造本土化」与电芯「采购中国化」并行——在产能建成前，长约是中国供应链向新兴市场渗透的标准路径。

三、电池与新能源供应链

6. CATL 联宝马、谷歌、小米等成立全球能源循环经济联盟，2027 年发布电池循环设计指南

摘要：

据 electrive.com 6 月 29 日报道，在伦敦气候行动周期间，宁德时代（CATL）与宝马、雷诺、沃尔沃、谷歌、小米等成立全球能源循环经济联盟（Global Energy Circular Economy Alliance），由艾伦·麦克阿瑟基金会协调。联盟首项工程是制定《电池循环设计指南》，计划 2027 年全文发布，统一电芯诊断测试、电池包拆解与电芯再制造标准，并定义乘用车与商用车的结构评估参数。CATL 称将建立电池使用历史、健康状态、衰减率与回收责任的统一评估框架，为车企、物流运营商与投资者提供一致的资产估值与风险计量基础。CATL 旗下 Brunp 回收业务 2025 年处理约 21 万吨 退役电池，核心矿物回收率达 99.6%；公司亦与 Octopus Energy 合作拓展欧洲商用车换电网络。

链接：

简评：

电池供应链竞争正从「谁造得多」转向「谁定循环标准」——CATL 以回收能力与 OEM 联盟绑定，试图把闭环规则写入全球采购框架。

7. 中国 11 家电池龙头承诺 60 日内向中小供应商付款

摘要：

据 CnEVPost 6 月 29 日报道，中国汽车动力电池产业创新联盟（CABIA）与中国化学与物理电源行业协会储能应用分会（CNESA）当日联合发布倡议，呼吁动力电池与储能电池企业最多在 60 个自然日内向中小供应商付款。宁德时代、比亚迪弗迪电池、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等 11 家企业公开承诺响应。工信部装备工业一司表示支持该举措，称这体现企业责任，并延续 2025 年 11 月部长李乐成召集企业家会议、遏制非理性竞争的政策基调。倡议亦鼓励买卖双方建立长期稳定合作，在现有采购合同基础上签署长期框架协议以保障供应链稳定；工信部将通过跨部门协调机制推动落实。

链接：

简评：

在价格战与产能过剩背景下，「60 天付款」是用行政倡议给上游中小供应商输血——稳定链条现金流，亦是遏制内卷的配套手段。

8. 中国收紧退役电池全生命周期监管，国家溯源平台正式上线

摘要：

据 The Economy 引《日经亚洲》6 月 29 日报道，中国工信部自 4 月起联合生态环境部、交通运输部、商务部与国家市场监管总局开展电池收集回收专项整治，持续至 6 月底。执法重点包括非法拆解、无证经营、退役电池违规销售、未报送追踪信息及虚假报告；将电动自行车、滑板车等低速代步工具中的违规复用退役汽车电池列为首要打击对象，防范火灾爆炸风险。同期，国家新能源汽车动力蓄电池溯源信息平台正式运行，以电池唯一标识串联生产、装车、退役与回收全链条数据，业界 increasingly 认为该系统可能演变为供应链管控机制。回收产业亦从原料提取向直接修复退化锂电性能的技术路线延伸。

链接：

简评：

退役电池「谁拆、谁用、谁报」纳入国家平台，标志中国电池供应链管控从生产端延伸至全生命周期数据主权。

四、政策与地缘

9. 中国产业链供应链安全调查「操作手册」落地，外企面临双重合规困境

摘要：

据 Geopolitechs 6 月 24 日分析，商务部 6 月 24 日发布《产业链供应链安全调查工作办法》（商务部 2026 年第 24 号公告），为 3 月 31 日生效的《产业链供应链安全条例》（国务院令第 834 号）提供执法细则。这是中国首次建立针对外国损害行为损害本国产业链供应链安全的常态化调查与执法机制；调查后可对有关国家、地区、国际组织及外国机构与个人采取进出口限制、投资禁令、政府采购排除等措施。Sidley Austin 等律所 6 月指出，外企在华供应链尽职调查、ESG 审计或因外国制裁而终止中国供应商的行为，可能被认定为「有害干扰」；与 4 月 13 日生效的反制外国不当域外管辖条例（国务院令第 835 号）叠加，跨国企业面临外国合规与中国监管之间的结构性冲突。

链接：

简评：

供应链「去风险」与供应链「反去风险」同日生效——外企每一次供应商审查，都可能同时触发大西洋两岸的法律雷区。

10. 霍尔木兹海峡周末通航骤降，约 80 枚水雷仍阻正常复航

摘要：

据 Gulf News 6 月 29 日报道，一艘商船 6 月 28 日（周六）在霍尔木兹海峡遭袭后，通行量急剧下降：Kpler 旗下 MarineTraffic 数据显示，周三尚有 70 次穿越（美伊 6 月 15 日谅解备忘录签署后最高水平），周日降至 12 次。伊朗与阿曼 6 月 29 日（周一）举行首次联合霍尔木兹管理委员会会议，讨论未来管理规则；德黑兰考虑对通航船舶征收「服务费」，华盛顿坚称海峡为国际水道、反对收费。独立油轮船东协会指海峡中心仍有约 80 枚水雷待清除，正常航运短期内难以恢复；冲突前每日约 130 艘船舶通行，约 20% 全球石油经此运输。project44 6 月分析指，扰动 16 周后航线分流趋缓，但那格浦尔（Navi Mumbai）等港口进口滞留时间仍从首周 4.9 天攀升至第 16 周 19.9 天，积压未见拐点。

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简评：

停火备忘录不等于航道复通——水雷、收费博弈与港口积压三重叠加，全球供应链的「中东溢价」将延续至三季度。

11. 美国 CBP 6 月 29 日上线 CAPE 第二阶段，扩大 IEEPA 关税退款受理范围

摘要：

据美国海关与边境保护局（CBP）CSMS #69035485（6 月 23 日发布、6 月 29 日生效），IEEPA 关税退款工具 CAPE（Consolidated Administration and Processing of Entries）第二阶段当日在 ACE 门户上线。新功能接受已标记对账但尚未提交对账条目（entry type 09）的进口条目（类型 01、02、06），仍限于未清算条目或清算后 80 日内的条目，与第一阶段规则一致。CAPE 将在对账条目前先行剔除 IEEPA 关税，将对账计算与 IEEPA 退款分离；一旦对账条目已提交，底层条目不再适用本阶段 CAPE 申报。已提交对账条目的案件将留待后续阶段处理；若对账截止日不足 30 天，CBP 建议优先完成对账申报。

链接：

简评：

IEEPA 退款从「简单条目」扩至「对账条目」，进口商现金流回收路径更清晰——但大部分退款池仍在排队，第三阶段（已清算条目）预计 7 月下旬。

12. 美国 Section 122 10% 附加税将于 7 月 24 日到期，USTR 推进 301 强替代方案

摘要：

据 Elliott Davis 6 月贸易简报，美国自 2 月 24 日起依据《1974 年贸易法》第 122 条对大多数进口商品征收 10% 临时附加税，法定 150 天期限将于 7 月 24 日自动到期，无需国会或行政令延期。尽管 5 月国际贸易法院（CIT）裁定部分案件违宪，联邦巡回法院 6 月 11 日批准政府暂缓执行禁令，关税对绝大多数进口商仍有效。政府正将政策重心转向更具持久性的第 301 条与第 232 条：USTR 6 月 2 日就 60 个经济体「未能有效执行强迫劳动禁令」发布调查结果，拟加征 10% 或 12.5% 附加关税，公众评论截止 7 月 6 日、听证会 7 月 7 日起。进口商需在「122 到期降本窗口」与「301 替代升税风险」之间重新建模到岸成本与出货节奏。

链接：

简评：

7 月 24 日不是关税松绑日，而是「临时权杖交接」日——进口商应假设总税负维持或上升，而非简单减法。

今日小结

  • 韩国产能超级周期日：三星/SK 海力士 800 万亿韩元 Honam 集群与 SK 牵头 550 万亿韩元 AI 数据中心同日官宣，存储器与算力基建形成闭环，但电力与水仍是硬瓶颈。
  • WF6 倒计时：日本两家厂商 7 月 1 日停产在即，全球 25% 产能与 2,000 吨 下半年缺口将迫使 fab 压缩认证周期、接受 70–90% 涨价。
  • 电池链双轨：CATL 主导全球循环标准联盟，中国监管同步收紧付款周期与退役电池溯源——制造端与合规端同时「制度化」。
  • 中东物流阴云：霍尔木兹周末通航骤降、水雷未清，港口积压（如 Navi Mumbai 滞留近 20 天）未见缓解，燃油与绕航成本继续外溢。
  • 合规雷区扩大：中国供应链安全调查细则落地与美国 122→301 关税交接并行，跨国采购的「法律摩擦成本」上升。
  • 总体定性：今天是「东亚抢产能、物料卡脖子、贸易换轨」三重压力叠加的供应链布局日——产能蓝图画得越大，电力、气体与合规细节越决定落地速度。

本日报由实时搜索整理，仅供参考。
日期：2026年6月29日（周一）

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