2026年10月08日 · 供应链与制造新闻日报
基于 2026年10月08日 整理的今日供应链与制造热点，含摘要、链接与简评。
一、芯片与先进封装
1. 格芯与台积电签 20 亿美元协议，在纽约马耳他做硅中介层（先进封装）
摘要：
格芯 10 月 8 日宣布，与台积电达成多年期、金额 20 亿美元的制造协议，在纽约马耳他厂为台积电 CoWoS 先进封装体系生产硅中介层，并增加该厂晶圆产能。公司称，这将建立美国境内第一处支持先进封装技术的硅中介层来源，产品包括嵌入式深沟槽电容元件。量产预计于 2028 年上半年在马耳他开始爬坡。协议初始期限 5 年，并留有日后扩产的框架。路透社同日报道，格芯盘前股价约上涨 4%。
链接：
- GlobalFoundries — GlobalFoundries reaches agreement to establish U.S.-based supply of silicon interposers for advanced AI packaging
- CNA — GlobalFoundries to make key AI chip component for TSMC in $2 billion deal
简评：
补上的是美国境内 CoWoS 用的硅中介层，量产写的是 2028 年上半年开始爬坡，不是今年就能交货。
2. 台积电 9 月营收 5118.6 亿元新台币，第三季创纪录（芯片）
摘要：
台积电 10 月 8 日公布，2026 年 9 月合并营收约新台币 5118.6 亿元，较 8 月减少 0.6%，较去年同期增加 54.6%。8 月为新台币 5148.1 亿元。1 月至 9 月累计约新台币 3.8987 兆元，同比增长 41.1%。中央社同日报道，第三季合并营收达纪录的约新台币 1.49 兆元，季增 17.62%，高于公司指引；指引为 446 亿至 458 亿美元，按新台币 32 元兑 1 美元计，高端约合 1.47 兆元。中央社把 9 月营收换算为 160.3 亿美元，并称分析师把纪录归因于人工智能需求以及手机厂在新品上市前的库存备货。法说会定于 10 月 15 日。
链接：
- TSMC — TSMC September 2026 Revenue Report
- Focus Taiwan — TSMC posts record quarterly revenue, highest-ever September sales
简评：
今天公布的是营收而不是新增产能；9 月略低于 8 月，第三季仍高于公司自己的美元指引高端。
二、锂与磷酸铁锂原料
3. LG 新能源向 Elevra 锁定四年 24 万吨锂精矿（锂）
摘要：
韩联社 10 月 8 日报道，LG 新能源当天表示，已与澳大利亚公司 Elevra Lithium 签订长期协议，由其加拿大矿山供应锂精矿。合同量为 24 万吨，为期四年，今年稍后开始交付。采购中心负责人 Lee Kang-yeol 说，协议是为加强北美原料供应链、并配合当地储能市场。公司计划到 12 月在北美形成超过 50 吉瓦时的磷酸铁锂电芯产能，地点包括密歇根兰辛、密歇根霍兰、加拿大安大略 NextStar，以及与本田在俄亥俄、与通用在田纳西的两家合资厂。Wood Mackenzie 预计美国储能市场到 2031 年扩至 499 吉瓦时，约为现在的四倍。
链接：
简评：
落地的是锂精矿供货合同，不是新的提锂厂；50 吉瓦时写的是今年 12 月的北美磷酸铁锂电芯产能目标。
4. Nano One 预审磷酸铁锂原料供应商，覆盖美欧和南美（正极）
摘要：
Nano One 10 月 8 日公告，磷酸铁锂正极的原料资格认定有了进展：三家碳酸锂供应商已预审，矿源在阿根廷和智利，美国和加拿大另有两家仍在预审；三家磷酸供应商已预审，来源在美国和欧洲，加拿大还有两处开发阶段矿源开始早期取样。一家加拿大氧化铁供应商正走向吨级验证，一家欧洲来源也在验证中，另有五家潜在铁供应商处于开发阶段。公司称原料来源已覆盖加拿大、美国、欧洲、智利和阿根廷。这项工作支持 9 月 11 日宣布的加拿大 DevCo 项目，并得到加拿大联邦、魁北克和美国政府支持。公告写明，其 One-Pot 工艺可在不依赖中国产磷酸铁前驱体的情况下制备磷酸铁锂正极。
链接：
简评：
这是供应商预审和取样，不是已签的长期供货量，氧化铁还停在验证阶段。
三、产能布局与本土制造
5. 拜耳在俄亥俄新奥尔巴尼建 22 亿美元药厂（制药）
摘要：
《Ohio Capital Journal》10 月 8 日报道，拜耳将在俄亥俄州新奥尔巴尼建设 22 亿美元医药制造厂。州长迈克·德温说，项目将带来 1500 个建设岗位和 600 个高技能长期岗位，并称之为俄亥俄最大的国际医疗项目、也是该州历史上最大的德国直接投资。开工预计在明年，制造预计 2031 年开始，第二套制剂生产模块排在 2034 年。当地一座 3000 万美元的生命科学培训中心预计明年开放，厂址在其约 5 英里外。首席执行官比尔·安德森没有透露其他入围城市，并说新厂预计主要雇用俄亥俄本地人员。
链接：
简评：
今天宣布的是选址和投资额，开工在明年，药品制造要到 2031 年。
6. 现代 Transys 在西点追加近 5.6 亿美元，新建第三座厂（汽车零部件）
摘要：
佐治亚州长办公室 10 月 8 日宣布，现代 Transys 将在西点投资近 5.6 亿美元，新增 320 个岗位。厂址在 Kia Parkway 6801 号，包括一厂、二厂改造，以及新建第三座厂，用于增加混动车电驱动力总成产能。该厂目前约有 1250 个岗位。西点市长史蒂夫·特拉梅尔说，这将保住 1200 个以上岗位，并新增 300 个以上职位。公司称自己在 10 个国家有 32 处据点、全球员工超过 11185 人；《Automotive News》把其 2025 年销售额排在全球汽车零部件厂商第 27 位。
链接：
简评：
扩的是混动动力总成，不是电池厂；320 个岗位是州长办公室的数字，投产日期公告没有给出。
7. Anduril 计划在马里兰投 37 亿美元做潜艇部件（防务制造）
摘要：
《工程新闻记录》10 月 8 日报道，Anduril 10 月 6 日宣布，将投资 37 亿美元，在马里兰州巴尔的摩县雀点、原伯利恒钢铁所在的 Tradepoint Atlantic，建设 200 万平方英尺的潜艇部件制造综合体，占地 187 英亩，服务弗吉尼亚级攻击核潜艇。初始制造目标在 2030 年；Defense One 称公司预计 2027 年初动工。海军授予最高 29 亿美元的生产合同，付款与做出的部件挂钩，与这笔私人投资分开。特朗普 10 月 6 日说纳税人将获得船厂 40% 股权，公司随后澄清，股权在运营 Arsenal-2 的子公司，不在 Anduril 本身。一名高级政府官员估计，项目每年约增加 900 万工时，使弗吉尼亚级产能提高约 15%。报道称预计创造 3100 个以上长期岗位。部件将交给通用动力电船和 HII 纽波特纽斯造船厂。
链接：
简评：
宣布日是 10 月 6 日，投产目标在 2030 年；15% 是政府官员对弗吉尼亚级产能的估计，海军合同按交付成果付款，不是建厂拨款。
四、中断、贸易与物流
8. 泰国洪水停掉十多家汽车零部件厂，复工看 10 月 12 日（汽车供应链）
摘要：
时事通信社 10 月 8 日转述《曼谷商业新闻》：春武里 Amata City 工业园第 7、8、9 区在土堤溃决后有 34 家工厂停产，其中汽车零部件厂超过 10 家。泰国工业联合会汽车零部件产业俱乐部荣誉主席 Supoj Sukpisan 说，供应商预计洪水退去后一周内恢复机器，10 月 12 日起恢复向总装厂交货；来不及复产的可能要进口零件履约，而更换供应商、尤其是皮卡件，批准时间可近一年。丰田泰国暂定 10 月 12 日重启，13 日假日再停、14 日续产，仍视情况而定。工业联合会秘书长 Panitarn Pavarolavidya 说，工业洪灾损失初步估计升至近 60 亿泰铢，上一周为 15 亿泰铢，汽车零部件受影响明显；若 12 日仍未解决，总装会开始缺件。工业部信息称，五家整车厂曾因供应商或员工无法到岗而临时停产。Suwat Supakarndechakul 说，没有整车厂直接被淹，中国和欧洲车企因供应商网络不同仍正常生产，多数日系车企受影响。
链接：
简评：
卡住的是春武里园区的零部件和准时制库存，不是总装车间进水；60 亿泰铢仍是初步估计，12 日复工也还是预期。
9. 欧盟贸易委员在北京开谈，货物逆差约每天 10 亿欧元（贸易）
摘要：
Politico 10 月 8 日报道，欧盟贸易委员马罗什·谢夫乔维奇当天在北京开始为期两天的会谈，对象是中国商务部部长王文涛，目标是收窄欧盟对华约每天 10 亿欧元的货物贸易逆差。这是 6 月启动的一轮磋商的最后一轮，欧盟领导人将于下周四在布鲁塞尔评估结果。Politico 称，讨论集中在汽车： 8 月欧盟售出的汽车中有八分之一来自中国，主因是插电混动销量上升； 2024 年对华产纯电车加征反补贴税，插电混动不在其列。欧方推动中方对混动等作出出口约束，否则委员会考虑把配额和关税结合起来的保障措施。产业委员斯特凡纳·塞茹尔内当天说，委员会计划对塑料和复合材料推出有针对性的保障措施，但要欧盟成员国提出请求。CNA 援引谢夫乔维奇在 X 上的话，称逆差“不可持续”，并列出三项优先事项：战略行业进口激增、增加对华出口、改善关键原材料获取。路透社报道，中国外交部发言人毛宁当天说，应通过平等对话解决经贸分歧。
链接：
- POLITICO — China trade talks test EU’s appetite for tougher action
- CNA — EU trade envoy opens talks with Beijing, says China trade deficit ‘unsustainable’
简评：
今天开始的是两天会谈，不是已达成的出口配额；稀土和关键原料被写成欧方要保住的供应，而不是当天宣布的新管制。
10. 赫伯罗特停收马尼拉、八打雁和苏比克新订舱至年底（物流）
摘要：
PortCalls 10 月 8 日报道，赫伯罗特已停止接受从任何起运地、任何航线发往马尼拉、八打雁和苏比克湾的新订舱，原因是港口拥堵，以及堆场和空箱回箱能力严重不足。客户通告称措施立即生效，持续至 2026 年 12 月 31 日，若调整将另行通知。 10 月 5 日起，菲律宾执业报关行协会发起“数字抗议和休息日”；次日五个卡车和港口团体开始卡车假日，原定 10 月 8 日结束。截至 10 月 8 日，该协会说国际集装箱码头服务公司和亚洲码头公司已持续接收空箱，因此暂时搁置抗议，PortCalls 表示未能立即核实这一说法。协会更大的要求仍是外国船公司把空箱运走。海关局已起草港口拥堵和空箱回箱的联合行政令草案，专员阿里尔·内波穆塞诺称已可签署；在此之前，海关按 2019 年命令严格执行外国集装箱 90 天堆存期限。
链接：
简评：
停的是这三港的新订舱，已在途货物不在通告的停收范围内；空箱是否已恢复接收，报道写明尚未核实。
11. 美国工厂未完成订单升至 1.61 万亿美元，钢价和柴油继续抬成本（制造）
摘要：
FreightWaves 10 月 8 日报道，美国普查局 10 月 2 日公布的 8 月制造商订单数据显示，未完成订单增加 0.6%，至 1.6096 万亿美元，过去 26 个月里有 25 个月上升。运输设备占 1.0099 万亿美元，并带动 8 月增幅。出货额几乎持平于 6586 亿美元，为连续八个月上升后首次停住；新订单增加 0.1%，至 6635 亿美元。供应管理协会 10 月 1 日公布的 9 月制造业指数为 54.5，价格分项升 6.8 点至 77.9， 58.6% 的受访者称价格上涨， 8 月为 46.2%。货运已连续七个月出现在涨价商品名单，柴油为第二个月；能源信息署柴油基准价在 9 月 21 日创下每加仑 6.529 美元。协会主席苏珊·斯彭斯把价格归为钢材和铝、关税，以及中东冲突推高的石油产品。一家机械企业受访者说，对加拿大的关税打乱了跨境供应链，半导体、电子和政府订单的下单与交期都已加倍。
链接：
简评：
1.61 万亿美元是 8 月未完成订单，不是 10 月的新调查；价格压力来自 9 月的采购经理指数，钢、运费和柴油都在涨价名单上。
今日小结
- 格芯与台积电的 20 亿美元协议把硅中介层放在纽约马耳他，量产爬坡写在 2028 年上半年。台积电 9 月营收约新台币 5118.6 亿元，同比增 54.6%，第三季约 1.49 兆元，高于美元指引高端。
- LG 新能源向 Elevra 锁定四年 24 万吨锂精矿，今年稍后开始从加拿大矿山交付。Nano One 预审了南美碳酸锂和美欧磷酸供应商，氧化铁仍在验证，且不依赖中国产磷酸铁前驱体仍是工艺口径。
- 拜耳在新奥尔巴尼的 22 亿美元药厂预计 2031 年投产。现代 Transys 在西点近 5.6 亿美元扩建混动动力总成，新增 320 个岗位。Anduril 的马里兰潜艇部件项目为 37 亿美元，目标 2030 年投产。
- 春武里超过 10 家汽车零部件厂停产，工业损失初步近 60 亿泰铢，复工看 10 月 12 日。欧盟与中国的货物逆差磋商 8 日在北京开谈。赫伯罗特对马尼拉、八打雁和苏比克的新订舱停到 12 月 31 日。美国 8 月未完成工厂订单为 1.6096 万亿美元。
总体定性：
今天在供应链/制造周期里是「先进封装和药厂、动力总成先落地址，锂精矿只签合同，洪水和空箱把现有产线卡住日」——马耳他要到 2028 年上半年才爬坡，拜耳和 Anduril 的投产分别在 2031 年和 2030 年，泰国零部件要看 10 月 12 日，菲律宾三港新订舱停到年底。
本日报由实时搜索整理，仅供参考。
日期：2026年10月08日（周四）